دراسات وابحاث
التغييرات الأخيرة في صناعة البذور العالمية والصناعات الزراعية الرقمية
التغييرات الأخيرة في صناعة البذور العالمية والصناعات الزراعية الرقمية
مصر:إيهاب محمد زايد
ورغم أن البذور أصبحت سلعة على نحو متزايد في العقود الأخيرة، فإنها لا تزال تشكل الأساس لمعظم سلاسل الإمدادات الغذائية في العالم. وبالتالي فإن توحيد صناعات الكيماويات الزراعية والبذور، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، أثار عدداً من المخاوف بشأن هذا التركيز المتزايد للسلطة.
لقد وضعت التغيرات الهائلة غالبية مبيعات الكيماويات الزراعية والبذور على مستوى العالم تحت سيطرة ست شركات بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (Howard 2009)، وقلصت “الاندماجات الكبرى” اللاحقة هذا الأمر إلى أربع شركات فقط بحلول عام 2018.
وقد أدت هذه الاتجاهات إلى طمس الحدود التي كانت واضحة سابقًا بين البذور والكيماويات الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، ومؤخرًا بين القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاعات البيولوجية (“وقاية النباتات وتعزيز المنتجات المشتقة من الطبيعة أو المستوحاة منها”) والزراعة الرقمية (نمو الروبوتات والبرمجيات والأتمتة وتحليل البيانات المتطورة).
في الزراعة). يركز هذا المنشور على التحولات الكبرى التي حدثت عالميًا في مجال البذور والزراعة الرقمية في السنوات الأربع الماضية – منذ آخر تحديث لرسم هيكل صناعة البذور في عام 2018.
السنوات الأربع الأخيرة في صناعة البذور العالمية: استمرار التركيز واندماج العمالقة في الصين
بين عامي 2018 و2022، استمر اتجاه التركيز والاندماج العالمي داخل شركات الكيماويات الزراعية والبذور دون عوائق. فقد نجحت شركات الكيماويات الزراعية “الأربع الكبرى”، وهي باير، وباسف، وكورتيفا، وسينوكيم، في زيادة قوتها من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج التكتيكية.
يمثل الاندماج الضخم بين شركتي Sinochem وChemChina في عام 2021 تغييرًا ملحوظًا في نظام الأغذية الزراعية – فقد أدى اندماج شركتين عملاقتين مملوكتين للحكومة الصينية إلى تشكيل أكبر تكتل كيميائي في العالم وثالث أكبر شركة للبذور، تعمل تحت اسم العملاق السويسري الذي تم الاستحواذ عليه سابقًا، Syngenta (ETC 2022).
وفي قطاع الكيماويات الزراعية، تنتج الشركات وتبيع مجموعة متنوعة من المبيدات الحشرية للزراعة، بما في ذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات. وكثيراً ما ترتبط هذه بالبذور، مثل المحاصيل التي تم تعديلها وراثياً بحيث تحتوي على مبيدات حشرية، أو لتكون مقاومة لمبيدات الأعشاب.
في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود المتزايدة التي تفرضها الحكومة وتجار التجزئة على استخدام الكيماويات الزراعية، استثمرت شركات كيماويات البذور العملاقة في شركات متخصصة في المواد البيولوجية لمكافحة الآفات (وكذلك تثبيت النيتروجين وعزل الكربون) – تطبيق المبيدات الحشرية. قد تشمل هذه المنتجات علاجات البذور.
شركة سينجينتا، على سبيل المثال، استحوذت على شركة فالاجرو في عام 2020، وهي خطوة قيل إنها “تساعد المزارعين على تقديم نظام غذائي يعمل في انسجام مع الطبيعة”، وتدعي الآن أنها “واحدة من أقوى اللاعبين في سوق المواد البيولوجية العالمية”. وشملت الأحداث الأخرى الجديرة بالملاحظة استحواذ Corteva على شركة Symborg الرائدة في مجال البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، تليها شركة أخرى في هذا القطاع،
وهي Stoller Group في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Bayer عن ما يسمى بـ “قوة” البيولوجيا في عام 2022 من خلال الشراكة مع Gingko Bioworks. كما تقوم شركات الأسمدة، مثل Nutrien وYara، بالاستحواذ على شركات ناشئة في قطاع المواد البيولوجية.
احتكار القلة وحصص السوق العالمية
ويشير الاقتصاديون المؤسسيون إلى أنه عندما تتحد أربع شركات للسيطرة على 40 في المائة أو أكثر من السوق، فإنها لا تعود قادرة على المنافسة (Scherer and Ross 1990; Shepard and Shepard 2004)، بسبب البيئة المواتية التي قد تنتج عن ذلك – يمكن لشركة واحدة ببساطة تشير إلى أنها سترفع الأسعار وأن الشركات المهيمنة الأخرى ستستفيد من اتباع نفس النهج (Baran and Sweezy 1966).
يمكن وصف هذا النوع من السيطرة على أنه احتكار مشترك، أو من الناحية الفنية، احتكار القلة. ويمكن أن تهدد هذه المستويات العالية من التركيز أيضًا السيادة السياسية، أو تؤدي إلى عواقب إضافية، بما في ذلك التأثيرات السلبية على المجتمعات والعمل وصحة الإنسان ورعاية الحيوان والبيئة (هوارد 2021).
فوجلي وآخرون. (2011) أشار إلى أن الحصة السوقية لأكبر أربع شركات بذور على مستوى العالم زادت من 21 في المائة في عام 1994 إلى 54 في المائة في عام 2009 – وعلى الرغم من صعوبة تقدير إجمالي مبيعات هذا القطاع (ديكونينك 2020)، فإن هذه الأرقام تشير إلى حجم التغيرات في مثل هذه الفترة القصيرة. تقدر مجموعة ETC أنه في عام 2020 كانت أربع شركات تسيطر على ما يقرب من 51 في المائة من مبيعات البذور، وأن هذه الشركات الأربع نفسها تمثل أكثر من 62 في المائة من مبيعات الكيماويات الزراعية العالمية (انظر الأشكال أدناه).
الصناعة الزراعية الرقمية العالمية
تشير كيلي برونسون، في كتابها The Immaculate Conception of Data (2022: 18)، إلى أن “موقع القوة في النظام الغذائي قد انتقل من البذور والمواد الكيميائية (أو البذور المقترنة لتكون مفيدة فقط مع المواد الكيميائية) إلى البيانات”.
ولهذا السبب، قمنا أيضًا باستكشاف تغييرات الملكية في الصناعات الزراعية الرقمية. بعد الاستخدام غير المسبوق للتقنيات المتعلقة بالبيانات في الزراعة، تمت الإشارة إليه أيضًا تحت مسمى “الزراعة الذكية” أو “الثورة الزراعية الرابعة”، شهد القطاع الزراعي تحولات جذرية في السنوات الأخيرة. منذ أن قامت شركة مونسانتو (قبل استحواذ شركة باير عليها) بعملية شراء رائدة لشركة المناخ مقابل 930 مليون دولار في عام 2013، حذت العديد من الشركات العملاقة حذوها، مما أظهر اهتماما متزايدا بالزراعة الرقمية.
على سبيل المثال، قال مسؤولون تنفيذيون في شركة الآلات الزراعية John Deere إنهم يريدون “بناء عالم من الزراعة المستقلة بالكامل بحلول عام 2030″، كما أن دان ريكوس، الرئيس التنفيذي لشركة الزراعة الدقيقة Raven Industries، على يقين من أن الآلات المستقلة هي “مستقبل الزراعة”. “.
ونتيجة لذلك، فإن العديد من الشركات العملاقة التي لم تكن تعمل في السابق في إنتاج الغذاء، مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وبوش، تخترق الآن القطاع الزراعي، وتقدم للمزارعين مجموعة متنوعة من الأدوات التكنولوجية مثل الجرارات الآلية والأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء. (IOTs)، وعدد لا يحصى من التطبيقات والبرامج (بيرنر 2021).
وبالتالي، تأمل الشركات في الاستفادة من “البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة على طول سلسلة السلع الأساسية بأكملها، بدءًا من إنتاج المدخلات والحصاد والتعبئة والنقل والاستهلاك” (هاكفورث 2021: 1). علاوة على ذلك، ستسمح البيانات الزراعية المسخرة بمستويات أعلى من المراقبة وتمكين الأعمال التجارية الزراعية من تصميم حزم إعلانية للمزارعين (برونسون 2022).
وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن الزراعة الرقمية لن تؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، بما في ذلك بين الدول الأساسية والمحيطية، والمناطق الحضرية والريفية، والأغلبيات والأقليات العرقية، والرجال والنساء (بيرنر 2021). بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الاتجاهات في الانغلاق، أو الميل إلى جعل أنظمة الزراعة الصناعية أكثر مقاومة للتغيير – مثل زيادة تكلفة التحول إلى منصات البيانات الأخرى،
وتوجيه المستخدمين نحو مدخلات أكثر تكلفة وعمليات واسعة النطاق ، أو توجيه المستخدمين بعيدًا عن المحاصيل الأخرى غير الذرة وفول الصويا (Bronson 2019; Carolan 2020; Ryan 2020)
هناك اتجاهان رئيسيان هما شركات المدخلات الزراعية متعددة الجنسيات التي تستثمر في السوق الرقمية (على سبيل المثال، استحواذ شركة سينجنتا على شركة المنصات الرقمية الرائدة The Cropio Group في عام 2019)، أو التعاون مع شركات البرمجيات الكبيرة متعددة الجنسيات (على سبيل المثال، توقيع Microsoft على صفقات أكبر مع Bayer في عام 2021). لكننا نرى أيضًا أن شركات الأجهزة غير الزراعية، مثل شركة Bosch الهندسية، بدأت في تطوير آلات مناسبة للزراعة الرقمية (بيرنر وآخرون 2021).
بالإضافة إلى ذلك، هناك المئات من الشركات الناشئة الصغيرة التي تدخل المشهد، مثل شركة Bear Flag Robotics ومقرها وادي السيليكون، والتي استحوذت عليها شركة Deere مقابل 250 مليون دولار في عام 2021. وتضمنت بعض هذه المعاملات مبالغ كبيرة، كما هو الحال عندما اشترت شركة CNH Industrial Raven Industries في عام 2021 مقابل 2.1 مليار دولار.
مبررات مالتوس
أحد أبرز الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من أحدث الاتجاهات في صناعات المدخلات الزراعية هو استمرار تعزيز القوة، وتوقعات المستثمرين بأن هذه الاتجاهات لن تتباطأ في المستقبل القريب. وفي حين تؤكد شركات الأعمال الزراعية المهيمنة وأنصار الزراعة الرقمية أن الزراعة الذكية وتوحيد الصناعة ستكون هناك حاجة إليها لزيادة كمية الغذاء اللازمة لإطعام عدد متزايد من سكان العالم، فإن هذا مجرد ستار من الدخان. جلين ديفيس ستون، في المعضلة الزراعية.
“كيف لا نطعم العالم” (2022)، يشرح بالتفصيل كيف أن المالتوسيين يتعاملون مع الأمر بشكل عكسي تمامًا – المشكلة الحقيقية هي الإفراط في الإنتاج بسبب الإعانات الحكومية الضخمة (خاصة صناعات المدخلات الزراعية)، مما يؤدي إلى “قطار جامح” للزراعة الصناعية، وليس النمو السكاني .
